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“ERP 명가 더존비즈온, 실적부터 기술 전환까지…알려지지 않은 성장株의 진면목”더존비즈온은 중소기업 회계·ERP 솔루션의 절대 강자로, 2024년 매출 약 3,560억 원, 영업이익 약 937억 원을 기록하며 전년 대비 영업이익이 33.3%나 증가했어요. 2025년 상반기에도 Q1 영업이익 약 216억 원, Q2 252억 원으로 상승 흐름이 이어지고 있죠.시가총액은 약 2조 원(20,751억 원 수준)으로 2025년 8월 기준, PER은 36배 수준으로 업종 평균(약 23배)을 크게 웃돌고 있어요. PBR은 약 3.5배, 배당수익률은 0.7% 정도로, 고평가된 감은 있지만 기술 전환과 신규 사업이 가시화되면 충분히 수익을 낼 기반이 됩니다.더존비즈온이 강세인 이유는 '스마트A → 스마트A10' 전환, ..

“태양광 성장의 중심에 선 한화솔루션, 아직 기회일까?”한화솔루션은 현재 시가총액 약 5.1조 원, 2025년 2분기 연결 기준 매출 3.1조 원, 영업이익 1,021억 원을 기록하며 ‘흑자 전환’에 성공한 기업입니다. 특히 태양광 신재생에너지 부문에서 매출 1.45조 원, 영업이익 1,562억 원을 달성해 전체 실적을 이끌었습니다. 기초소재, 가공, 전자소재/부동산 등을 아우르는 다각화된 사업 포트폴리오가 돋보입니다.밸류에이션은 전통적인 PER 기준으로는 2024년 적자 탓에 나타나지 않지만, 2025년 전망 기반 Forward PER 약 40배, PBR 약 0.5배, EV/EBITDA 약 10배 수준으로 기대와 밸류에이션 간 균형이 형성되고 있습니다. 특히 PBR 수준은 여전히 매력적인 저평가 가능성..

“한화오션, 공정 완전 정상화로 본업 회복! ‘조선 저평가주’ 전환될까?”한화오션(042660)은 최근 공정 안정화 단계에 접어들며 본업 중심 수익구조가 눈에 띄게 개선되고 있습니다. 현재 시가총액은 약 326,600억 원, 2024년 연간 매출은 107,600억 원, 영업이익은 2,108억 원, 순이익은 4,976억 원, EPS는 1,624원 수준입니다. 4분기 실적은 매출 원, 영업이익 1,690억 원으로 OPM 5.2% 수준을 기록하며 본업 정상화 조짐이 명확해졌습니다.한화오션은 LNG 운반선, 특수선, 해양플랜트 중심 조선업 비즈니스로, 2025년부터는 LNGC 인도 능력도 크게 확대될 것으로 기대됩니다. 다만, 현재 PER 61배, PBR은 6~7배 수준으로 전반적 제조업 대비 고평가 상태로 ..

"일회성 실적 깜짝… 에코프로비엠, 진짜 반등 준비 끝냈나?"에코프로비엠은 현재 시가총액 약 13조 5,700억 원, 양극재 전문 기업으로 전기차·ESS 시장에 공급합니다. 최근 1분기에는 매출 6,300억 원, 영업이익 23억 원으로 흑자 전환했고, 2분기에는 일회성 투자 이익 덕에 영업이익 490억 원, 순이익 343억 원을 기록해 깜짝 실적을 보였습니다. 하지만 TTM 기준 순이익률은 –3.5%, ROE –5.5%, 부채비율 116%로 재무 구조에는 여전히 과제가 있습니다.밸류에이션은 여전히 부담스러운 상태입니다. PBR은 8배, EV/EBITDA는 124배 수준. PER은 적자로 인해 활용이 어려운 상황입니다. 애널리스트 목표가는 110,000원에서 180,000원까지 다양해, 현재 주가(약 13..