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"삼성중공업(010140): 고마진 LNG·FLNG 중심 실적 반등, 조선업의 새로운 기회" 삼성중공업(010140)은 글로벌 조선 및 해양플랜트 시장에서 오랜 역사를 지닌 대표 기업입니다. 2024년 연결 기준 매출은 약 99,031억원, 이 중 92.1%가 조선해양, 나머지 약 7.9%는 토건 부문에서 발생했습니다 .최근 실적도 눈에 띕니다. 2025년 2분기 매출은 약 2조 6,830억원을 기록하며 전년 동기 대비 6.0% 상승, 영업이익은 2,048억원, 전년 대비 56.7% 증가하며 2014년 이후 11년 만에 분기 영업이익 2천억 원대를 회복했습니다 .특히, FLNG(부유식 액화천연가스 생산 설비)와 고마진 LNG선 중심으로 사업구조가 개선되면서 실적 턴어라운드가 활발히 진행 중입니다. 글로벌..

1. 회사 소개JW중외제약은 경기도 과천에 본사를 둔 한국의 대표적인 중견 제약사로, 1945년 설립 이래 다양한 전문의약품과 수액 제품 중심의 사업을 전개해 왔습니다. 주요 성장 동력은 프리미엄 종합영양수액 ‘위너프’와 중추 제품군인 고지혈증 치료제 ‘리바로’ 시리즈이며, 특히 자체 생산으로 원가율을 획기적으로 낮추는 데 성공하면서 수익성이 크게 개선되었습니다. 최근에는 ‘리바로젯’ 등 개량 신약을 출시하고, 혈우병 치료제 ‘헴리브라’ 보험 확대 등의 모멘텀도 착실히 쌓아가고 있습니다. 재무적으로도 부채비율이 낮고 유보율이 높아 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 최근 주가는 PER 8배 수준으로 제약 업종 평균 대비 현저히 낮아 상대적으로 저평가된 모습입니다. 이러한 점들은 JW중외제약을 안정성과 ..

저평가된 해상풍력 강자, 씨에스윈드: 지금이 기회인 이유친환경 에너지 전환이 더 이상 거스를 수 없는 시대적 흐름이 되고 있습니다. 태양광과 풍력 중에서도 특히 해상풍력은 전 세계적으로 가장 주목받는 시장이 되었는데요. 이 거대한 파도 속에서 씨에스윈드(112610)라는 기업은 조금 특별한 위치를 차지하고 있습니다. 바로 세계 최대 풍력 타워 제조업체라는 타이틀을 갖고 있기 때문입니다.씨에스윈드는 단순히 풍력 타워를 제작하는 회사가 아닙니다. 해상풍력의 핵심 구조물인 Monopile과 Transition Piece 같은 하부구조물을 생산하며, 글로벌 풍력 터빈 메이저 기업들과 직거래를 하고 있습니다. 덴마크, 베트남, 포르투갈, 미국 등 전 세계에 생산 기지를 두고 있으며, 2023년에는 덴마크의 Bla..

“카지노와 리조트의 재발견! 파라다이스(034230), 저평가 속 숨은 고성장 수혜주”코스피 오락·문화 업종에서 PER이 업종 평균보다 훨씬 낮다는 사실, 믿기시나요? 파라다이스는 현재 시장에서 상대적으로 저평가된 카지노·리조트 기업입니다. 하지만 내부적으로는 중국 관광 회복, 효율성 개선, 신규 호텔 투자 등 매력적인 모멘텀이 가득하죠. 지금부터 숫자로 쉽게 풀어보겠습니다.1. 지금 파라다이스, 얼마나 커졌을까?시가총액: 약 1.9조 원 (약 18,600억 원) 수준. 웬만한 중견 주식보다도 크지만, 기업 가치 대비 빠진 수준이죠.연간 매출액 (2024): 1.07조 원분기 실적 (1Q25): 매출 2,833억 원 (+7% YoY), 영업이익 573억 원 (+18% YoY)이익률: 전사 영업이익률 20..