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“카지노와 리조트의 재발견! 파라다이스(034230), 저평가 속 숨은 고성장 수혜주”코스피 오락·문화 업종에서 PER이 업종 평균보다 훨씬 낮다는 사실, 믿기시나요? 파라다이스는 현재 시장에서 상대적으로 저평가된 카지노·리조트 기업입니다. 하지만 내부적으로는 중국 관광 회복, 효율성 개선, 신규 호텔 투자 등 매력적인 모멘텀이 가득하죠. 지금부터 숫자로 쉽게 풀어보겠습니다.1. 지금 파라다이스, 얼마나 커졌을까?시가총액: 약 1.9조 원 (약 18,600억 원) 수준. 웬만한 중견 주식보다도 크지만, 기업 가치 대비 빠진 수준이죠.연간 매출액 (2024): 1.07조 원분기 실적 (1Q25): 매출 2,833억 원 (+7% YoY), 영업이익 573억 원 (+18% YoY)이익률: 전사 영업이익률 20..

“토비스, 지금이 숨은 저평가 대장주! 전장용 디스플레이 강자로 부상할까?”국내 코스닥 전자장비 제조기업 토비스(051360)는 2024년 기준 연간 매출 약 6,238억 원, 영업이익 약 584억 원, 당기순이익 약 613억 원을 달성하며 안정적인 수익성을 보였습니다. PER은 4.8배 수준으로 전기전자 업종 평균보다 현저히 낮고, ROE는 무려 26.8%에 달합니다. EV/EBITDA도 약 5.4배로 업종 평균(약 19.5배)에 비해 크게 저렴해 안전마진이 충분하다는 판단이 가능하죠.2025년 1분기 실적은 매출 약 1,537억 원, 영업이익 약 121억 원으로 전년 동기 대비 의미 있는 성장세를 보이고 있습니다. 핵심 성장 동력은 바로 전장용 디스플레이 수요 확대. 차량 내 디스플레이 탑재량이 늘면..

“저평가된 전시 1인자, 메쎄이상 – MICE 시장의 다음 주자는 나일까?”코스닥 MICE(전시·컨벤션) 대표 기업 메쎄이상(408920)은 2024년 매출 671억 원(+32%), 영업이익 171억 원(+53%), 순이익 136억 원을 기록하며 본격적인 실적 성장을 보여줬습니다. PER는 6.3배, ROE는 21%, PBR은 2.8배 수준으로, 밸류에이션이 업종 대비 낮은 가운데 수익성은 매우 우수합니다. 게다가 주당 100원의 배당(약 4.3%)도 주가의 하방을 지지하는 메리트로 작용 중입니다.사업의 중심은 국내외 전시·컨벤션 사업으로, 연간 약 90여 개 전시회를 개최하며 130만 명 규모의 관람객을 유치합니다. 그동안 MICE 산업 회복이 지속되며 꾸준히 외형을 확대했으며, 특히 해외 전시 시장 ..

"세계 1위 엔드밀, 진짜 저평가 제조업의 정석 – 와이지-원 분석"혁신은 화려하지 않아도 된다. 대한민국에서 태어나 세계를 무대로 달리는 ‘엔드밀 절삭공구’의 챔피언, 와이지-원은 바로 제조업의 힘을 보여주는 대표주자다. 시가총액 1,846억원, 연 매출 5,700억원 규모에 글로벌 점유율 15%를 자랑한다. 산업기계의 마더머신이자 제조업 경기의 선행지표로 손꼽히는 이 절삭공구 분야에서 와이지-원은 ‘조용한 강자’다.비즈니스모델은 단순하지만 강력하다. 엔드밀, 드릴, 탭 등 공장·산업현장의 필수품을 직접 개발·공급하며, 매출의 80%가 해외에서 발생한다는 점이 글로벌 경쟁력의 상징이다. IT, 자동차, 금형, 선박, 항공기 등 수많은 전방산업에 필수적으로 공급되는 와이지-원의 제품은 경기에 따라 고객사..