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“호텔신라(008770) : 면세·호텔·레저를 아우르는 명실상부 리오프닝 수혜주”

“호텔신라(008770) : 면세·호텔·레저를 아우르는 명실상부 리오프닝 수혜주”호텔신라는 1973년 설립되어 국내외 면세점, 호텔, 레저 사업을 운영하는 대표적인 종합 관광·서비스 기업입니다. 면세점 부문이 전체 매출의 80~90%를 차지하며, 인천공항과 시내 면세 채널, 온라인 면세점 등을 통해 성장하고 있습니다. 호텔 부문에서는 서울신라호텔, 제주신라호텔 등 고급 호텔 브랜드를 운영하며, 레저 부문도 점차 확장하고 있습니다.최근 코로나19 팬데믹 이후 관광 수요가 회복되면서 호텔신라도 빠른 실적 회복세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 해외 관광객이 다시 증가하며 면세점과 호텔 수익이 동반 상승하는 모습을 기대받고 있으며, 2025년 영업이익 1000억 원 이상 회복 전망도 나오고 있습니다.호텔신라는..

“대한전선, 해저·초고압 케이블로 전력시장을 변화시키다!”

“대한전선, 해저·초고압 케이블로 전력시장을 변화시키다!”1. 대한전선은?대한전선은 1941년 조선용 전선회사에서 출발해 대한민국 대표 전선 전문기업으로 성장했습니다. 전력 및 통신 케이블 생산을 기반으로, 베트남·남아공·사우디 등 해외 제조거점을 발판 삼아 미국, 유럽, 중동 등 글로벌 시장으로 뻗어나가고 있습니다 . 최근에는 미국 500kV 프로젝트 수주와 함께 해저케이블 공장 착공, 525kV HVDC 해저 케이블 투자 등을 통해 글로벌 공급자로서 입지를 확고히 하고 있어요 . 안정적인 실적과 수주잔고 확대를 통해 향후 해저 시공 매출과 수익성 개선이 기대됩니다.2. 기초 재무정보시가총액: 약 2조8,508억원 (2025.09 기준) .매출 추이:2022년: 2조4,505억 원2023년: 2조8,4..

삼성전기, 스마트폰 부품회사에서 AI·전장 핵심업체로 대변신삼성전기가 전통적인 스마트폰 부품 회사에서 AI와 전장 분야의 핵심 업체로 변모하고 있습니다. 2025년 2분기 매출 2조 7,846억원, 영업이익 2,130억원을 기록하며 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 AI 서버용 FC-BGA 공급 개시, 테슬라 휴머노이드 로봇용 카메라모듈 공급 추진, 실리콘 커패시터 양산 등 차세대 성장동력이 가시화되고 있어 주목받고 있습니다. 현재주가 174,400원, 시가총액 13조원 규모로 PER 19.4배의 합리적인 밸류에이션을 보이고 있습니다.주식 관련 분석1. 기초재무정보삼성전기의 재무 체질은 매우 건전합니다. 2025년 2분기 기준 자기자본비율 68%, 현금성자산 2.5조원을 보유하고 있어 안정적인 재..

임대수익으로 버티는 정유주, 흥구석유 투자 가치는?흥구석유는 대구·경북 지역 석유류 유통업체로, GS칼텍스 대리점을 운영하며 11개 직영 주유소를 보유하고 있다. 시장점유율은 12.9%로 5위 규모이지만, 과당경쟁으로 매출이 지속 감소하고 있다. 2022년 1,467억원에서 2024년 1,169억원으로 20% 감소했으며, 영업손실도 확대되고 있다. 하지만 흥구삼덕빌딩 등 투자부동산 임대수익(연 22억원)으로 순이익을 유지하는 독특한 구조를 갖추고 있다. 현재 시총 1,799억원, PER 293배로 고평가 상태이며, 배당수익률은 0.25%에 불과하다. 중동 리스크 등 유가 상승 시 단기 수혜가 가능하지만, 근본적인 사업 구조 개선이 필요한 상황이다.2. 주식 투자 분석기초재무정보흥구석유는 1966년 설립된..