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“유한양행, ‘렉라자’ 성장 엔진으로 웃는 제약 강자”유한양행은 1926년 설립된 국내 대표 종합 제약사로, 의약품, 화학약품, 수의약품, 생활용품을 아우르는 다양한 사업을 영위합니다. 최근에는 암 치료제 렉라자(해외명 라즈클루즈)의 일본 출시로 2분기 매출이 5,790억 원, 영업이익이 499억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 매출 +9.6%, 영업이익 +168.9%의 고성장을 이뤄냈습니다 . 또한 라이선스 수익은 전년 대비 무려 40배 이상 증가한 약 255억 원에 달했습니다 . 유한양행은 견조한 약품사업과 함께 해외사업, 특히 라이선스 기반 수익이 큰 폭으로 확대되며 수익성 강화가 본격화되었습니다.2. 주식 관련 분석 글① 기초 재무정보시가총액: 약 9.2조 원 수준 (8.56T ≈ 8.56조 원에..

라프텔·애니맥스·극장판 유통까지: 2025년에도 달리는 ‘애니플러스’애니메이션 전문 유통·플랫폼 기업 애니플러스는 TV채널(ANIPLUS), OTT ‘라프텔’, 극장판 배급, 전시·행사(AGF)와 캐릭터 굿즈까지 아우르며 ‘IP 풀 스택’ 모델을 구축했습니다. 2024년 연결 매출 1,309억 원, 영업이익 251억 원으로 사상 최대 실적을 기록했고, 2025년 1분기도 매출 2,940억 원대(294억 원)·영업이익 520억 원대(52억 원, 억 원 기준)로 전년 동기 대비 성장세를 유지했습니다. 특히 라프텔은 누적 가입자 600만·MAU 130만으로 국내 애니 OTT 중 독보적 트래픽을 보유하며 수익성을 뒷받침합니다. 2025년 하반기에는 ‘귀멸의 칼날’ 등 굵직한 극장판 라인업과 전시·행사, 캐릭터 ..

“OEM 본업 탄탄+재고 정상화 구간의 영원무역”영원무역은 글로벌 아웃도어·스포츠 의류/신발/백팩을 OEM으로 생산하는 국내 대표 제조기업입니다. 방글라데시·베트남 생산거점을 기반으로 원단-의류까지 수직계열화를 구축했고, 프리미엄 자전거 ‘SCOTT’ 유통 등도 연결 자회사에 포함됩니다. 2024년 연결 매출 3조 5,178억 원, 영업이익 3,156억 원을 기록했고(영업이익률 9.0%), 2025년 1분기는 매출 8,113억 원(+14.3% YoY), 영업이익 823억 원(+15.9% YoY)으로 턴어라운드 흐름을 확인했습니다. 현재 시가총액은 약 2.51조 원, 2024년 기준 PER 4.4배, PBR 0.50배, 배당수익률 약 3.3%로 밸류에이션이 낮은 편입니다. OEM 수주 회복과 SCOTT 재..

“시프트업(462870) — ‘니케’와 ‘스텔라 블레이드’가 만든 두 개의 성장 엔진”시프트업은 모바일 히트작 승리의 여신: 니케와 콘솔·PC AAA 타이틀 스텔라 블레이드를 보유한 한국 게임 개발사입니다. 2024년 코스피 상장 이후, 니케의 안정적인 라이브 매출과 스텔라 블레이드의 플랫폼 확장(PS5→PC)이 실적을 이끌고 있습니다. 2025년 2분기 매출은 1,123억 원, 영업이익 682억 원, 영업이익률 60.7%로 매우 높은 수익성을 증명했습니다. 같은 분기 매출 비중은 스텔라 블레이드 58.5%, 니케 40.1%. 풍부한 순현금성 자산과 신규 프로젝트 ‘프로젝트 스피릿’ 개발도 가시화되어 중장기 모멘텀도 보유합니다. 2) 주식 관련 상세 분석재무정보2025년 2Q(별도): 매출 1,123.8..